我们注重挖掘和服务优质客户，为优质客户提供高质量、多层次、全方位的专业资本市场服务，同时着力推进跨境投行业务运作，不断提升投行业务国际竞争力。
股权融资
EQUITY
海亮股份
铜加工行业领军企业
IPO
配股
定向增发
可转债
海大集团
饲料行业领军企业
IPO
公司债券
定向增发
海格通信
卓越的无线通信及北斗导航设备供应商
定向增发
特变电工
中国重大装备制造业核心骨干企业
配股
分拆子公司上市
参股公司定增
中际旭创
5G光模块领域行业龙头
IPO
定向增发
视源股份
全球液晶显示领域龙头企业
IPO
可转债
特锐德
国内箱式电力设备制造业的领军企业
IPO
创业板第一股
国星光电
国内LED器件封装龙头企业
IPO
定向增发
鸿利智汇
国内领先LED封装器件产品企业
IPO
定向增发
致力于为债券发行人提供专业高效的债券融资服务，承销种类多样的固定收益产品，包括企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具、非政策性金融债券、可交换债券等。
债券融资
BOND
中国南方航空集团有限公司
15南航01 、16南航01、02
18航集Y1、18航集Y2
18航集01、02
19航集01、02、03
20航集01
中国中化股份有限公司
18中化01、18中北Y1-Y8
19中化Y1、Y3
20中化01
中国诚通控股集团有限公司
18诚通01-03、19诚通01
19中国诚通债转股债01
20诚通01-04、06、07
20中国诚通债转股债01、02
国家电力投资集团公司
16电投01-04、16电投Y1
17电投01-14.、17电投Y1-Y3
18电投01-13、18电投Y1-Y2
电投Y23-Y24、19电投Y1-Y2
广州地铁集团有限公司
14广州地铁债01-03
16广州地铁专项债01
17广州地铁专项债01
19广铁绿色债01-04
20广铁绿色债01-04
云南省能源投资集团有限公司
15云能投、15云能02、16云能01
17云能01、17云能02、17能投01
19云能投MTN001、MTN003
20云能投MTN001
山东高速集团有限公司
14鲁高速SCP005
15鲁高01、15鲁高速SCP010
16鲁高01、16鲁高速集SCP005
17鲁高01-02、17鲁高Y1-Y2 17山高EB
18鲁高Y1-Y3 19鲁高01、G19鲁高1
19山东高速债01、02 20鲁高01
广东省交通集团有限公司
05粤交通、07粤交通债
10广东高速债、10粤路建
12广东高速债、13粤路建债、14粤高债、
15粤路建 16粤高01、02
19粤路建债
中国工商银行股份有限公司
17工商银行二级01、02
19工商银行二级01-04
中国农业银行股份有限公司
19农业银行二级01-04
19农业银行永续债01、02
20农业银行小微债01
20农业银行二级01
20农业银行永续债01、02
交通银行股份有限公司
15交通银行债
16交行绿色金融债01、02
17交通银行二级、17交通银行绿色
金融债
广发银行股份有限公司
14广发二级
15广发银行二级
16广发银行01、02
19广发银行永续债
致力于建立从战略入手，以行业为支撑，以并购重组为突破口的综合财务顾问服务体系，为优质客户提供综合资本运作服务，为国内数百家企业提供了包括控制权收购与反收购、资产收购出售及置换、引进境内外战略投资者、跨境并购及投资在内的财务顾问服务。
并购重组
MERGER
2014年收购方寸科技、爱乐游
2016年收购四月星空
2018年收购CRO龙头企业睿智化学90%股权
2016年国内最大的上市公司海外并购案例，交易金额达60亿美元
交易金额25.55亿美元，跨境并购实现飞机租赁行业强强联合
再融资160亿元与跨境并购同时运作，全方位助力企业战略发展
交易规模约104亿美元
收购完成后，渤海金控在飞机租赁领域位列全球第三位
2020年担任该交易要约人独家财务顾问
交易完成后，依利安达实现于香港及新加坡两地私有化
广发证券是最早开展资产证券化业务的金融机构之一。长期以来，广发证券在资产证券化领域持续地进行创新，成功推进了包括全国首单地铁票款ABS等多项业内首单。2014年至2020年,共承销96单企业ABS，总规模818亿元，承销规模位居行业第14，累计承销信贷ABS项目43单，承销规模811亿元，承销规模及承销单数位居行业第10。
资产证券化
ASSETS
通过推荐中小企业在新三板挂牌、定增、做市以及公开发行进入北交所等方式，满足企业不同发展阶段多层次的融资需求，并适时保荐企业登陆A股资本市场，打造新三板全产业链服务。截至2020年底，累计推荐221家公司挂牌，为44家挂牌公司提供持续督导服务，推荐13家企业进入创新层。
新三板
NEW
新三板市场的明星企业
2006年挂牌以来，广发证券持续提供优质服务，精准把握各时间窗口，
帮助企业实现融资需求和价值诉求
国内知名酒类电商挂牌企业
广发证券协助企业完成6次融资
企业2019年获得阿里巴巴20亿元战略投资
广发证券于2019年初承接持续督导工作，并于同年10月，助力企业实现
在科创板转板上市的目标
粤开证券，原名联讯证券
立足于广州开发区的产业发展战略需要，优化广州开发区科技金融产业
链条，广发证券作为财务顾问，助力开发区金控斥资41.19亿入主联讯证券
东星医疗积极谋求行业内纵深发展，广发证券作为主办券商和财务顾 问，协助企业完成重大资产重组交易，采用发行股份及支付现金相结合 的方式，购买孜航精密100%股权，标的资产作价3.98亿元，募集配套资金2,829万元
